江湖术士茅山明(吴耀汉饰)虽然法术平平,却十分机灵,常带着大宝(吕方饰)和小宝两只鬼四处骗吃骗喝。一次替富豪谭百万驱鬼时,他撞上真正的厉鬼,只得连夜逃走。深夜里,茅山明误闯一座寂静的村庄,而此时村中正饱受邪祟马贼骚扰,防守十分严密。他被保安队长(楼南光饰)误认为马贼抓了起来,幸好道长九叔(林正英饰)及时现身,才帮他脱离险境。 就在这时,马贼突然来袭,村民在一场激战后终于将其击退。随后因为一场纷争,大宝和小宝被九叔带走。经历这一切后,茅山明逐渐明白人鬼殊途的道理,决定与两只鬼分道扬镳。然而,精通法术的马贼却趁机掳走了大宝。
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