影片讲述了牛山县衙捕快沈梦星押解钦犯刘大牛上路后,一路经历种种波折的故事。为营救民女婉儿,龙门寨与龙门县知县穆元峰发生激烈冲突,龙门寨也因此不得不暂时解散。沈梦星独自返回牛山县,却遭到昔日上司汪捕头设计擒拿。此时,朝廷通缉沈梦星的榜文已经张贴各处,他再也无法回到牛山县继续做捕快。 在刘知县和骆师爷面前,沈梦星据理力争,说明自己当初被迫加入龙门寨的苦衷。然而,在骆师爷与汪捕头的挑拨下,刘知县最终仍判处沈梦星死刑。望着热闹的出嫁队伍,沈梦星独自背起行李、提上长剑,转身离开牛山县。此后,他继续浪迹天涯、行侠仗义,但心中始终无法忘记刘莹莹。
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