千禧年前夕,12岁的孤儿贝芙莉·穆迪(杰玛·布鲁克·艾伦饰)意外发现一盘损坏的混音带,而这正是她的父母年轻时亲手制作的录音。抚养她长大的祖母盖尔(朱丽·鲍温饰)曾是少女妈妈,也承受过失去女儿的痛苦,因此始终不愿提及那段往事。渴望了解父母的贝芙莉决定循着磁带里的歌曲展开寻找。旅途中,她遇见了古怪的邻居艾伦(奥德丽·谢饰)、外表凶悍的尼基(奥尔加·佩特萨饰),以及愤世嫉俗的唱片店老板阿反(尼克·图恩饰)。在阿反提供线索和帮助下,贝芙莉逐渐接近那些歌曲背后的记忆,也努力修复自己与盖尔之间的关系。
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