唐僧师徒四人一路西行,渐渐被灼人的热气所困。打听后才知道,他们来到了一年四季都酷热难耐的火焰山,方圆八百里尽是熊熊烈焰,取经之路也因此受阻。孙悟空和猪八戒前往翠屏山芭蕉洞,向铁扇公主借取能够熄灭山火的芭蕉扇,却遭到拒绝。孙悟空变成小虫钻入铁扇公主体内大闹一番,带回的却是一把假扇子。随后,猪八戒化作牛魔王的模样,从铁扇公主手中骗得了真正的宝扇。此时,牛魔王正与狐狸精寻欢作乐,得知芭蕉扇被夺后急忙赶回洞府,又变成孙悟空的样子,从猪八戒手中将宝扇骗了回去。最终,孙悟空、猪八戒和乡亲们联手击败牛魔王,夺回芭蕉扇,扇灭了火焰山的烈火,师徒四人重新踏上西天取经的旅程。 影片拍摄于抗战时期,片中的牛魔王被视为日本侵略者的影射,万氏兄弟希望借此故事鼓舞全国人民的抗战热情。《铁扇公主1941》是中国第一部长篇有声立体卡通电影,也曾影响手冢治虫,使他决心投身动画事业。
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