书生万文通(郭晋安)天资聪颖,父亲万年仁是一名生活俭朴的石匠,母亲贤淑温柔,一家人与舅母德福、表妹李大妹(梅小惠)过着恬淡的乡间日子。平日里,文通常与性情木讷的包金(欧阳震华)和王润发(罗君左)来往。一天,他在水中偶遇美艳少女胡芊芊(邓萃雯),从此对她念念不忘。原来,芊芊其实是狐精所化,名为古月,平日流连风尘、诱惑男子,以供母亲胡聂(胡美仪)练功,唯独对文通情有独钟。文通早已有未婚妻柳姿(蓝洁瑛),但两人始终缘悭一面。后来文通为逃婚远赴京城,并在那里结识皇亲江山(吴岱融),二人成为莫逆之交。柳姿得知后千里寻夫,却未能向文通诉说心意便客死异乡,死后化为倩鬼,暗中保护文通,免他受狐精迷惑。随着相处日久,文通渐渐对柳姿产生情愫,芊芊因妒生恨,化身村姑接近文通,一段凄厉的人、鬼、狐之恋就此展开。
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