上帝与魔鬼梅菲斯特(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)展开了一场赌局,赌注正是浮士德的灵魂。梅菲斯特认定,这位博学多才、饱读诗书的大学士浮士德(格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰)终会在欲望面前迷失,而上帝则相信他的理性能够战胜内心的诱惑。梅菲斯特化作黑狗出现在浮士德身边,成为一个能够替他实现各种愿望的仆人。在他的引诱和帮助下,浮士德恢复青春,变成意气风发的年轻人,并遇见了纯真善良的玛格丽特(卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰)。在梅菲斯特的操纵下,玛格丽特爱上了浮士德,却因意外失手杀死母亲,她的哥哥也死于浮士德之手。接连而来的悲剧令玛格丽特陷入绝望,最终因杀死自己的孩子被囚禁入狱;而浮士德的命运与旅程,仍未就此结束。
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