1945年,盟军攻入德国。德国疯狂科学家李然博士所研究的科学怪人法兰克,其心脏被潜艇秘密运往同盟国日本的广岛陆军医院,企图以此研制出不死士兵。然而,核爆炸让一切化为灰烬。 十五年后,科学家们在广岛展开核辐射对人类及环境影响的研究,意外发现了一个孩子。检测结果显示,他虽然曾遭受核辐射,却完全没有受到污染。经过调查,人们得知这个孩子是在核爆后神秘出现在广岛英树医院,也就是原广岛陆军医院的,而且身体还在不断长大。科学家因此推测,法兰克的心脏在核辐射影响下发生了异变,并将这个孩子称为“广岛怪人法兰克”。 此时的法兰克已经成长为无法控制的巨大生物,最终逃出了医院。与此同时,秋田油田附近也出现了一只地底怪兽。两只巨兽后来在平原相遇,并展开激烈搏斗。最终,法兰克用火焰击败了地底怪兽,然而就在这时,一只巨大的章鱼正悄悄向他逼近……
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