20世纪50年代末,剧场演出逐渐走向低潮。随着电视和摇滚乐的兴起,人们不再像从前那样关注陪伴自己成长的杂耍表演。魔术师虽然拥有丰富的舞台经验,始终保持着优雅从容的台风,生活中却只能为微薄的收入奔波于各类演出场所之间,从华丽的音乐厅到冷清破败的小酒馆,而他对魔术的热爱从未改变。 一次在苏格兰乡间逗留时,魔术师遇见了一个被魔法深深吸引的小女孩。为了追随这份神奇,她悄悄离开故乡,踏上了与魔术师同行的旅程。两人一路辗转来到爱丁堡,生活也变得更加困窘。为了守护女孩对魔法的信任,以及她对繁华世界的憧憬,魔术师只得想尽办法赚取生活费。本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖和2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
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