1936年,红军长征来到金沙江畔的藏族地区,国民党与当地大土豪仇万里相互勾结,妄图阻止红军渡江北上。仇万里指使手下冒充红军,劫走土司桑格的独生女珠玛,借此挑拨土司与红军之间的关系。红军坚持党的民族政策,成功救出珠玛,并渡过金沙江,向藏区边界进发。 仇万里抢先潜入藏区,谎称珠玛已经被红军杀害,还向土司提供弹药武器,煽动其攻击红军。为揭穿敌人的谣言,红军指导员金明带领一个班护送珠玛回家。不料,奉命向土司送信的战士遭到敌人杀害。危急关头,金明冒险上山与土司谈判。土司半信半疑,派亲信下山查探真相,却不料使者再次遭到仇万里暗算。使者负伤逃回红军驻地,将实情告知红军。 在仇万里的唆使下,土司正准备杀害被扣作人质的金明,珠玛却带着红军及时赶到,并当面揭穿了敌人的阴谋。仇万里仓皇逃跑,最终坠入金沙江身亡。红军由此打通道路,继续向北进军。
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