故事发生在抗战初期的上海。日军凭借无线电定位车,逐步侦破了中共地下情报网。上级派李侠(赵立新饰)和何兰芬(焦俊艳饰)与情报站仅存的金达(王国京饰)、白丽遥(刘莹饰)等人秘密接头,并通过发送假电报的方式,设法引出潜伏在内部的奸细。李侠设计击毙日特金达,随后伪造身份打入“76号”魔窟,为延安方面传递了大量重要情报。 日寇投降后,国民党大员接管上海。军统上海副站长赵子歧(吕行饰)借机大发横财,李侠则再次潜伏进入保密局。后来,赵子歧发现了李侠的共产党身份,震惊不已。原本有机会成功脱身的李侠,为取得上海城防图,不惜以妻儿的性命作人质,争取保密局上海站站长欧阳山(李梦男饰)与共产党合作。面对国民党的昏庸腐败,欧阳山最终答应相助,却没想到此时赵子歧已经显露出杀机。
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